宾大沃顿商业投资挑战赛冬令营
  • 适合人群:9 ~ 12年级
  • 地点:上海
  • 时间:2019-01-28~2019-02-02
  • 报名电话 :杭州:0571-88812680;武汉:027-87689796;宁波:0574-87386652
  • 城市 :上海  
  • 授课方式 :线上+线下
  • 费用 :8000~15000元
针对沃顿商赛考核目标,我们设计紧凑而高效、为期十天的全英文课程和双语辅导,以帮助学员在最短时间内达到KWHS决赛考核标准,写出两份完美的投资组合策略报告。
课题介绍



关于沃顿商赛

比赛简介

沃顿商业投资挑战赛(Knowledge at Wharton High School Global Investment Competition),简称KWHS(中文简称:沃顿商赛), 是一项面向全球9-12年级高中生和教师且免费的线上投资竞赛,由美国宾夕法尼亚大学沃顿商学院(U.S.News本科商学院NO.1)官方举办,含金量非常高,对商科感兴趣的学生来说无疑是商赛首选。比赛全程历时8个月,全球优胜者将有机会站上沃顿商学院演讲台,展示团队的投资组合策略。


比赛目标


帮助青少年更好的具备一系列核心技能,包含对现代金融和商业的理解、创业精神和能力、领导力等,以应对未来激烈的商业竞争环境;帮助学生规划专业与职业发展方向。

沃顿商赛主要考察学生金融知识、团队合作、投资策略以及沟通能力。参赛学员经过导师(Mentor)的指导,短期内快速掌握风险管理、分散投资、公司财务和战略分析、行业基本面分析,以及股权投资等“硬技能”;同时,培养领导力和团队合作意识等“软技能”。“


比赛规则

沃顿商业投资挑战赛(KWHS Investment Competition)是针对高中学生和教师的免费在线投资模拟竞赛。参赛团队需在10周内,使用沃顿商学院的在线交易和投资模拟器(OTIS)管理10万美元的虚拟现金投资组合。


全球三大赛区

Region1:

中国、日本、韩国等;

Region2:

马尔代夫,印度,新加坡,马来西亚等;

Region3:

美洲,欧洲,非洲及大洋洲等;


组队规则

1、队员不需要来自同一所学校,但每名队员须为9-12年级学生;

2、组队方式分自行组队和我方协助组队两种,队员需来自同一地区(Region1/2/3);

3、一支参赛队伍由一位导师带队,每队7人组满即止;

4、导师可以带领多个团队,但学生只能参加一支队伍;

5、团队组成:导师、领队、成员;导师带领学生学习商业和金融知识,熟悉竞赛规则;领队是唯一拥有OTIS虚拟交易系统权限的人;团队成员(含领队)每人负责一个板块。


评判标准:

这场全球精英高中生汇集的投资竞赛,评判标准可谓是别出心裁,获胜队伍并非是绝对投资回报率(absolute return on investment)最高的团队,而是在商业和金融知识、团队协作和领导力方面展现最高水准的团队;考察的也并非某一个人的能力,而是通过团队策略和执行,达到最高水准“团队输出”(team deliverables)”的队伍。


参赛收获:

1. 表现优秀的同学能获得导师推荐信;

2. 具备撰写商业分析报告的能力;

3. 学习金融、财务、投资等知识终生受用;

4. 具备一系列核心技能,应对未来商业竞争环境;

5. 合理规划大学阶段的学习与职业发展方向;

6. 参赛经历必然成为你撰写申请文书的绝佳素材;

7. 让你增加从众多自主招生、三位一体甚至留学申请简历中脱颖而出的机会;

8. 请父母用他们的阅历和经验来和你一起探讨,增加和谐亲子沟通的机会!



参赛时间轴:

2019.01-07 参加沃顿商赛预备营 线上、线下

2019.07-08 参加沃顿商赛金牌集训营并完成组队

2019.08           比赛报名

2019.10           比赛开始,交易开始

2019.11           提交中期投资策略报告

2019.12           交易结束,提交最终投资策略报告

2020.01           公布入围决赛获奖名单

2020.02 参加沃顿商赛决赛集训营

2020.03 东亚赛区决赛(Region 1)

2020.03           欧美赛区决赛 Region 3

2020.03-04 参加沃顿商赛全球赛集训营

2020.05           全球总决赛@美国宾大



关于沃顿商赛冬令营(预备营)

针对沃顿商赛考核目标,我们设计紧凑而高效、为期十天的全英文课程和双语辅导,以帮助学员在最短时间内达到KWHS决赛考核标准,写出两份完美的投资组合策略报告。


√ 沃顿商赛预备营(基础理论学习)

第一天 破冰,开课

授课主题:金融与投资的基本概念

学习内容:什么是金融,金融学的基本属性,世界金融市场概论,介绍各种金融机构, 货币的本质,金钱的时间价值等;

第二天

授课主题:企业金融相关通识教育

学习内容:股权与债券是什么,投资的基本理念,证券市场研究,公司估值与交易, NPV,WACC,IRR等相关知识

第三天

授课主题:投资学原理

学习内容:金融投资基本原则,什么是投资风险与投资收益,分散投资原理,股票与债券概论,金融衍生产品的设计与交易,有效市场假设和行为金融学

第四天

授课主题:金融会计学通识教育

学习内容:如何通过三大会计报表读懂企业基本面,如何使用企业年报进行基本面分析,Ratio Analysis及其应用层面的意义

第五天

授课主题:投资组合

学习内容:投资组合的收益和风险,行业研究介绍(7-10个行业),投资组合的可行集,有效集,最佳投资组合,投资风险的控制方法

第六天

课外活动:世界顶级金融机构参访,午餐,结营仪式。结束后自行安排行程。

世界顶级金融机构,如:JP Morgan,Citibank,Standard Charted,美林,HSBC,野村证券等国际一线银行;

国内金融巨头包括华泰证券,中信建投,国泰君安,平安投资,太平洋保险,中国银行,民生银行(北京总部),嘉实基金,友邦保险等;

四大会计师事务所,顶级咨询公司,上证交易所等。


金牌集训营(投资组合分析实践)

第一天

授课主题:技术分析教学与实践

学习内容:技术分析的基本假设,技术分析的基本要素,最常用的几种技术分析方法(MACD和均线系统,RSI指标,威廉指标/KDJ指标,CR指标,ADL,ADR,OBOS)

第二天

授课主题:基本面分析教学与实践

学习内容:宏观财政政策和货币政策相关信息解读(基准利率,通胀,非农指数,就业率,采购经理指数等...),公司财务分析(选择7个行业7家公司做case study), 巴菲特式的价值投资,如何使用财经媒体获取金融市场信息,Bloomberg财经系统使用说明

第三天

授课主题:如何用基金经理的视角去解读行业

学习内容:金融市场行业板块分析,解读行业重大事项,行业趋势判断,行业周期分析,P/E值分析,市场行为心理学,个股利好/利好消息分析,什么是公司重大事件披露及其影响,政策风险与机遇

第四天

授课主题:投资组合策略制定与个股选择

学习内容:OBPI策略理论基础,CPPI策略学习与使用(蒙特卡罗分析法,夏普比率,特雷诺比率,詹森指数,交易成本计算方法),格雷厄姆投资理论分析,EBIT/value分析,帮助学生确定行业和个股选择,并且确认7名学生选择的行业和个股之间形成有效的协调(synergy)

第五天

授课主题:撰写投资组合报告

学习内容:指导学生全英文撰写个股分析,行业分析,投资策略解析,投资行为简报等。确保团队产出⼀份高质量的全英文投资组合分析报告,并提交沃顿商赛主办⽅

第六天

课外活动:世界顶级金融机构参访,午餐,结营仪式;

世界顶级金融机构,如:JP Morgan,Citibank,Standard Charted,美林,HSBC,野村证券等国际一线银行;

国内金融巨头包括华泰证券,中信建投,国泰君安,平安投资,太平洋保险,中国银行,民生银行(北京总部),嘉实基金,友邦保险等;

四大会计师事务所,顶级咨询公司,上证交易所等。



关于沃顿商赛指导团队

史嘉Jason

美国UCLA(加州大学洛杉矶分校)MBA

英国爱丁堡大学金融学硕硕士

现任复旦大学管理学院特聘教授,讲授企业金融,项目评估,冲突解决与谈判等科目。曾就职于Toastmaster演讲俱乐部Pasadina地区主席,Harvard X/edX课程负责人(商业研究与分析,中国的人文主义),UC认证海外交换课程学分授课教师,讲授商业研究⽅方法论科目。


曾宪福

武汉大学数学与统计学博士

思铺学术数学项目总监

发表学术论文十余篇、主编微积分教材一部。曾担任高校数学竞赛负责人,大学生、高中生数学建模队教练。指导学生参加全国大学生数学建模竞赛先后获得一等奖、二等奖等13项。多次指导高中生队伍在Himcm、登峰杯数学建模大赛、丘成桐数学奖、AMC中获得优异成绩。


陈婉怡

上海财经大学会计专业硕士

财务管理专业博士

上海财经大学第一届数学竞赛 优胜奖;

曾就职于普华永道会计事务所、德国西门子(上海)、巴西Plaxmetal公司等跨国企业。


关于沃顿商赛营地安排

沃顿商赛预备营

参加资格:学有余力的9-12年级学生,英语程度好,团队沟通、协作能力强;

教学目的:掌握投资术语、经济学基础、创新与创业、国际商业伦理与企业社会责任、企业金融等基本原理,具备独立撰写商业分析报告的能力,为参赛打基础;

名额:每班限30人;

费用:5天英文教学,双语全程辅导,上下午各3小时,晚上2小时作业&答疑,1天企业参访+结营仪式, 收费8800元;

授课时间:2019年寒假一期1月28日-2月2日

授课地点:上海复旦大学

2019年暑假一期&二期(具体时间待通知),线上课


金牌集训营(东亚赛区)

参加资格:通过预备营考核的优秀学员;

教学目的:进入量化投资分析学习,并参加KWHS-东亚赛区入围赛;

名额:根据选拔人数,拟组建3支队伍

费用:5天英文教学,双语全程辅导,上下午各授课3小时,晚间2小时作业&答疑,1天企业参访+结营仪式,收费18800元;

授课时间:2019年暑期(具体时间待通知)

授课地点:上海复旦大学


决赛集训营

参加资格:东亚赛区入围队伍;

教学目的:参加KWHS-东亚赛区决赛;

费用: 3天全英文教学,双语全程辅导,上下午各授课3小时,晚间2小时作业&答疑,6000元;


金牌集训营(国际赛)

参加资格:拿到国际赛资格的学员;

教学目的:参加KWHS国际赛;

费用:全英文教学,双语全程辅导,凡进入国际赛资格的队伍将获得免费参赛指导!




报名流程

1、学生填写报名表。

2、思铺学术导师对申请者进行审核。通过审核后,学生需参加面试。

3、学生通过面试后签订科研指导协议,并支付费用。

4、付费后组队,组队完成后等待培训。

资料下载
暂无资料
  • 课题展示
  • 课题评价
给该课程打分:
极佳
X
返回顶部 课题定制 在线客服
课题定制
  • 姓名:
  • 年级:
  • 课题方向:
  • 其他需求:
  • 手机号码:
  • 验证码:
  • QQ:
提交后将在3个工作日内与您沟通。
X