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关于沃顿商赛
比赛简介
沃顿商业投资挑战赛（Knowledge at Wharton High School Global Investment Competition），简称KWHS（中文简称：沃顿商赛）, 是一项面向全球9-12年级高中生和教师且免费的线上投资竞赛，由美国宾夕法尼亚大学沃顿商学院（U.S.News本科商学院NO.1）官方举办，含金量非常高，对商科感兴趣的学生来说无疑是商赛首选。比赛全程历时8个月，全球优胜者将有机会站上沃顿商学院演讲台，展示团队的投资组合策略。（提升创新潜质）
比赛目标
帮助青少年更好的具备一系列核心技能，包含对现代金融和商业的理解、创业精神和能力、领导力等，以应对未来激烈的商业竞争环境；帮助学生规划专业与职业发展方向。（提升创新潜质）
沃顿商赛主要考察学生金融知识、团队合作、投资策略以及沟通能力。参赛学员经过导师（Mentor）的指导，短期内快速掌握风险管理、分散投资、公司财务和战略分析、行业基本面分析，以及股权投资等“硬技能”；同时，培养领导力和团队合作意识等“软技能”。“（提升创新潜质）
比赛规则
沃顿商业投资挑战赛（KWHS Investment Competition）是针对高中学生和教师的免费在线投资模拟竞赛。参赛团队需在10周内，使用沃顿商学院的在线交易和投资模拟器（OTIS）管理10万美元的虚拟现金投资组合。（提升创新潜质）
全球三大赛区
Region1：
中国、日本、韩国等；
Region2：
阿富汗，孟加拉，不丹，马尔代夫，印度，新加坡，马来西亚，越南，泰国等；
Region3：
美洲，欧洲，非洲及大洋洲等；（提升创新潜质）
组队规则
1、队员不需要来自同一所学校，但每名队员须为9-12年级学生；
2、组队方式分自行组队和我方协助组队两种，队员需来自同一地区（Region1/2/3）；
3、一支参赛队伍由一位导师带队，每队7人组满即止；
4、导师可以带领多个团队，但学生只能参加一支队伍；
5、团队组成：导师、领队、成员；导师带领学生学习商业和金融知识，熟悉竞赛规则；领队是唯一拥有OTIS虚拟交易系统权限的人；团队成员（含领队）每人负责一个板块。（提升创新潜质）
评判标准：
这场全球精英高中生汇集的投资竞赛，评判标准可谓是别出心裁，获胜队伍并非是绝对投资回报率（absolute return on investment）最高的团队，而是在商业和金融知识、团队协作和领导力方面展现最高水准的团队；考察的也并非某一个人的能力，而是通过团队策略和执行，达到最高水准“团队输出”（team deliverables）”的队伍。（提升创新潜质）
参赛收获：
1. 表现优秀的同学能获得导师推荐信；
2. 具备撰写商业分析报告的能力；
3. 学习金融、财务、投资等知识终生受用；
4. 具备一系列核心技能，应对未来商业竞争环境；
5. 合理规划大学阶段的学习与职业发展方向；
6. 参赛经历必然成为你撰写申请文书的绝佳素材；
7. 让你增加从众多自主招生、三位一体甚至留学申请简历中脱颖而出的机会；
8. 请父母用他们的阅历和经验来和你一起探讨，增加和谐亲子沟通的机会！（提升创新潜质）
参赛时间轴：
2019.01-07 参加沃顿商赛预备营 线上、线下
2019.02起 选拔并组队（每队7人组满即止，组队方式分自行组队和我方协助组队）
2019.07-08 参加沃顿商赛金牌集训营
2019.08 比赛报名
2019.10 比赛开始，交易开始
2019.11 提交中期投资策略报告
2019.12 交易结束，提交最终投资策略报告
2020.01 公布入围决赛获奖名单
2020.02 参加沃顿商赛决赛集训营
2020.03 东亚赛区决赛（Region 1）
2020.03 欧美赛区决赛 Region 3
2020.03-04 参加沃顿商赛全球赛集训营
2020.05 全球总决赛@美国宾大（提升创新潜质）
关于沃顿商赛冬令营（预备营）
针对沃顿商赛考核目标，我们设计紧凑而高效、为期十天的全英文课程和双语辅导，以帮助学员在最短时间内达到KWHS决赛考核标准，写出两份完美的投资组合策略报告。（提升创新潜质）
√ 沃顿商赛预备营（基础理论学习）
第一天 破冰，开课
授课主题：金融与投资的基本概念
学习内容：什么是金融，金融学的基本属性，世界金融市场概论，介绍各种金融机构， 货币的本质，金钱的时间价值等；（提升创新潜质）
第二天
授课主题：企业金融相关通识教育
学习内容：股权与债券是什么，投资的基本理念，证券市场研究，公司估值与交易， NPV，WACC，IRR等相关知识（提升创新潜质）
第三天
授课主题：投资学原理
学习内容：金融投资基本原则，什么是投资风险与投资收益，分散投资原理，股票与债券概论，金融衍生产品的设计与交易，有效市场假设和行为金融学（提升创新潜质）
第四天
授课主题：金融会计学通识教育
学习内容：如何通过三大会计报表读懂企业基本面，如何使用企业年报进行基本面分析，Ratio Analysis及其应用层面的意义
第五天
授课主题：投资组合
学习内容：投资组合的收益和风险，行业研究介绍（7-10个行业），投资组合的可行集，有效集，最佳投资组合，投资风险的控制方法
第六天
课外活动：世界顶级金融机构参访，午餐，结营仪式。结束后自行安排行程。
世界顶级金融机构，如：JP Morgan，Citibank，Standard Charted，美林，HSBC，野村证券等国际一线银行；
国内金融巨头包括华泰证券，中信建投，国泰君安，平安投资，太平洋保险，中国银行，民生银行（北京总部），嘉实基金，友邦保险等；（提升创新潜质）
四大会计师事务所，顶级咨询公司，上证交易所等。
√ 金牌集训营（投资组合分析实践）
第一天
授课主题：技术分析教学与实践
学习内容：技术分析的基本假设，技术分析的基本要素，最常用的几种技术分析方法（MACD和均线系统，RSI指标，威廉指标/KDJ指标，CR指标，ADL，ADR，OBOS）
第二天
授课主题：基本面分析教学与实践
学习内容：宏观财政政策和货币政策相关信息解读（基准利率，通胀，非农指数，就业率，采购经理指数等...），公司财务分析（选择7个行业7家公司做case study）， 巴菲特式的价值投资，如何使用财经媒体获取金融市场信息，Bloomberg财经系统使用说明（提升创新潜质）
第三天
授课主题：如何用基金经理的视角去解读行业
学习内容：金融市场行业板块分析，解读行业重大事项，行业趋势判断，行业周期分析，P/E值分析，市场行为心理学，个股利好/利好消息分析，什么是公司重大事件披露及其影响，政策风险与机遇
第四天
授课主题：投资组合策略制定与个股选择（提升创新潜质）
学习内容：OBPI策略理论基础，CPPI策略学习与使用（蒙特卡罗分析法，夏普比率，特雷诺比率，詹森指数，交易成本计算方法），格雷厄姆投资理论分析，EBIT/value分析，帮助学生确定行业和个股选择，并且确认7名学生选择的行业和个股之间形成有效的协调（synergy）
第五天
授课主题：撰写投资组合报告
学习内容：指导学生全英文撰写个股分析，行业分析，投资策略解析，投资行为简报等。确保团队产出⼀份高质量的全英文投资组合分析报告，并提交沃顿商赛主办方（提升创新潜质）
第六天
课外活动：世界顶级金融机构参访，午餐，结营仪式；
世界顶级金融机构，如：JP Morgan，Citibank，Standard Charted，美林，HSBC，野村证券等国际一线银行；
国内金融巨头包括华泰证券，中信建投，国泰君安，平安投资，太平洋保险，中国银行，民生银行（北京总部），嘉实基金，友邦保险等；
四大会计师事务所，顶级咨询公司，上证交易所等。（提升创新潜质）
关于沃顿商赛指导团队
史嘉Jason
美国UCLA（加州大学洛杉矶分校）MBA
英国爱丁堡大学金融学硕硕士
现任复旦大学管理学院特聘教授，讲授企业金融，项目评估，冲突解决与谈判等科目。曾就职于Toastmaster演讲俱乐部Pasadina地区主席，Harvard X/edX课程负责人（商业研究与分析，中国的人文主义），UC认证海外交换课程学分授课教师，讲授商业研究方法论科目；（提升创新潜质）
曾宪福
武汉大学数学与统计学博士
思铺学术数学项目总监
发表学术论文十余篇、主编微积分教材一部。曾担任高校数学竞赛负责人，大学生、高中生数学建模队教练。指导学生参加全国大学生数学建模竞赛先后获得一等奖、二等奖等13项。多次指导高中生队伍在Himcm、登峰杯数学建模大赛、丘成桐数学奖、AMC中获得优异成绩。（提升创新潜质）
陈婉怡
上海财经大学会计专业硕士
财务管理专业博士
上海财经大学第一届数学竞赛 优胜奖；
曾就职于普华永道会计事务所、德国西门子（上海）、巴西Plaxmetal公司等跨国企业；（提升创新潜质）
关于沃顿商赛营地安排
沃顿商赛预备营
参加资格：学有余力的9-12年级学生，英语程度好，团队沟通、协作能力强；
教学目的：掌握投资术语、经济学基础、创新与创业、国际商业伦理与企业社会责任、企业金融等基本原理，具备独立撰写商业分析报告的能力，为参赛打基础；（提升创新潜质）
名额：每班限30人；
费用：5天英文教学，双语全程辅导，上下午各3小时，晚上2小时作业&答疑，1天企业参访+结营仪式， 收费8800元；
授课时间：2019年寒假一期1月28日-2月2日
授课地点：上海复旦大学
2019年暑假一期&二期（具体时间待通知），线上课
金牌集训营（东亚赛区）
参加资格：通过预备营考核的优秀学员；
教学目的：进入量化投资分析学习，并参加KWHS-东亚赛区入围赛；（提升创新潜质）
名额：根据选拔人数，拟组建3支队伍；
费用：5天英文教学，双语全程辅导，上下午各授课3小时，晚间2小时作业&答疑，1天企业参访+结营仪式，收费18800元；
授课时间：2019年暑期（具体时间待通知）
授课地点：上海复旦大学
决赛集训营
参加资格：东亚赛区入围队伍；
教学目的：参加KWHS-东亚赛区决赛；（提升创新潜质）
费用： 3天英文教学，双语全程辅导，上下午各授课3小时，晚间2小时作业&答疑，6000元；
金牌集训营（国际赛）
参加资格：拿到国际赛资格的学员；
教学目的：参加KWHS国际赛；（提升创新潜质）
费用：全英文教学，双语全程辅导，凡进入国际赛资格的队伍将获得免费参赛指导！
关于思铺学术社区
◇ 2016年 浙江省青少年科技创新大赛一等奖◇ 2017年 iGEM国际工程机器大赛金牌
◇ 2017年 丘成桐杯中学生科学奖（数学） 国赛二等奖
◇ 2017年 Himcm美国高中生数学建模竞赛特等奖
◇ 2018年 登峰杯数学建模竞赛国赛 二等奖
◇ 2018年 iGEM国际工程机器大赛金牌
